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Überschrift warum wir
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Der Mensch ist das Maß aller Dinge

Finanzplanung ist Vertrauenssache

Finanzplanung ist ein Dienst am Menschen, von Menschen für Menschen – persönlich, individuell, partnerschaftlich.

Hintergrund warum wir
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Warum wir Global Finanz

Finanzplanung ist Vertrauenssache

Mehr als allem anderen müssen unsere Finanzplaner diesem Anspruch gerecht werden.

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Computer Finanz GutachtenFinanzplanung bei der GLOBAL-FINANZ heißt zuallererst systematisches Ermitteln der individuellen Kundenwünsche und -ziele.

Unser selbst entwickeltes Computer-Finanz-Gutachten CFG® analysiert und spiegelt den aktuellen Finanzstatus sowie die Versorgungssituation des Kunden wider. So erkennen wir gemeinsam mögliche Lücken und Chancen in Planung, Absicherung und Versorgung.

 

Individuell auf die Person des Kunden und seine Bedürfnisse abgestimmt entwickelt unser Finanzplaner mithilfe des Computer-Finanz-Gutachtens CFG® ein schlüssiges Gesamtkonzept mit dem Ziel, die Situation des Kunden in ihrer Gesamtheit zu optimieren.

 

Diese umfangreiche Aufschlüsselung ist für unsere Kunden ein absoluter Mehrwert!

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Bei uns sind Sie in den besten Händen

Finanzplaner der GLOBAL-FINANZ garantieren ihren Kunden eine umfassende, dauerhafte und qualitativ hochwertige Betreuung.
(Für weitere Infos einfach auf das Symbol klicken.)
 

Beratungsgrundsätze
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Im Zentrum unseres Denkens und Handelns steht der Mensch. Ihn zu seinem wirtschaftlichen Vorteil zu beraten ist unsere Aufgabe.

Zum Vorteil unserer Kunden setzen wir auf höchste Qualitätsstandards in Angebot und Beratung. Unsere Finanzplaner profitieren von unserem bundesweit einheitlichen Aus- und Weiterbildungsangebot und bieten das zum jeweiligen Zeitpunkt optimale Angebot ausgewählter Produktgesellschaften.

Beratungsgrundsätze 2
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Die individuellen Wünsche und Ziele unserer Kunden sind die Leitlinie unserer Beratung.

Der Finanzplaner ist zuverlässiger und vertrauenswürdiger Begleiter auf dem Weg in eine wirtschaftliche Unabhängigkeit – bei der Grundversorgung in Jugend, Berufsleben und Alter, der Absicherung der Familie über vermögensbildende Maßnahmen bis hin zum Immobilienerwerb und der Absicherung der erlangten Vermögenswerte.

Beratungsgrundsätze 3
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Im Gespräch wird der tatsächliche Bedarf des Kunden ermittelt (Diagnose). Die so gewonnenen Informationen werden anschließend in unserem Computer-Finanz-Gutachten CFG® ausgewertet und in Lösungsvorschläge umgesetzt, die der Berater dem Kunden in einem weiteren Gespräch erläutert.

Das partnerschaftliche Verhältnis zwischen dem Kunden und seinem Finanzplaner ist eine langfristige, auf Dauerhaftigkeit ausgerichtete Beziehung. Es ist das erklärte Ziel von GLOBAL-FINANZ, ihre Kunden durch Leistung dauerhaft zufriedenzustellen.

Geld Aktuell
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Neues Layout, neues Format, doch altbewährt die Inhalte von „IhrGeldaktuell“. Wie Sie es gewohnt sind, greifen wir Themen auf, die für Ihre finanziellen Entscheidungen von Belang sein können.

Global Finanz NewsletterWir informieren über neue Produkte, geben Ratschläge bezüglich Ihrer Versicherungen und stellen Ihnen Kapitalanlagemöglichkeiten vor, die vielleicht zu Ihrem Portfolio passen. Ihr Finanzplaner ist immer gerne bereit, Fragen, die sich aus der Lektüre von „Ihr Geld aktuell“ ergeben, mit Ihnen zu klären.

Wir alle kämpfen mit einer stetig wachsenden Informationsflut. Briefkasten und Mailbox quellen schon nach ein paar Tagen Abwesenheit über. So geht oft selbst Interessantes in der Masse unter.

Wir haben uns daher entschieden, „Ihr Geld aktuell“ nur noch halbjährlich zu versenden. Eine dritte Ausgabe wird in unregelmäßigen Abständen erscheinen, sich dann aber mit nur einem brandheißen Thema intensiv befassen.

>> Hier gelangen Sie zum aktuellen Newsletter Nr. 85 <<

Geld Aktuell Sonderausgaben
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Verpassen Sie nicht unsere 
 aktuellen Spezialausgaben: 

>> Baufinanzierung November 2017

 

>> Kapitalanlagen November 2017

 

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GLOBAL-FINANZ AG

Finanzplanung ist Lebensplanung:
Im 39. Jahr seit Bestehen bietet die
GLOBAL-FINANZ erfolgreiche Lösungen zum Thema „Persönliche Finanzplanung“.
Überzeugen Sie sich selbst.

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Kontakt

GLOBAL-FINANZ AG
Bernhardstraße 23–25
53227 Bonn
Telefon: +49 228 9704-100
E-Mail: zentrale@global-finanz.de

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